Казахстан дебютировал в европейском барометре предпринимательской активности EY

Итоговый анализ построен на 1009 ответах предпринимателей из 14 стран – Венгрии, Греции, Польши, Сербии, Болгарии, Чехии, Словакии, Турции, Хорватии, Румынии, Мальты и Казахстана.

Опрос охватил шесть блоков: инновации и цифровые компетенции, состояние предпринимательской экосистемы, инвестиции и финансирование, кадровые вопросы, устойчивость роста бизнеса, а также вопросы сделок и преемственности в семейном бизнесе.

Портрет казахстанского респондента получился характерным для локального рынка: 32% компаний работают в потребительском секторе и здравоохранении, ещё по 19% – в промышленности и энергетике, а также в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций. Почти половина опрошенных компаний (48%) зарабатывает менее $10 млн в год, при этом 84% не планируют выходить на биржу. В 39% случаев бизнес относит себя к семейному.

По большинству показателей казахстанский бизнес демонстрирует более высокую активность и оптимизм, чем в среднем по региону – это касается и инноваций, и цифровизации, и найма персонала. Одновременно исследование обнажило системные проблемы: нехватку квалифицированных кадров, зависимость от собственного капитала при низкой доле банковского кредитования и практически полное отсутствие формального планирования смены поколений в бизнесе.

Казахстанский бизнес демонстрирует один из самых высоких уровней инновационной активности в регионе. Продуктовые инновации в ближайшие 12 месяцев планируют 68% компаний, процессные – 65%. Полностью отказались от планов по внедрению новшеств всего 3% опрошенных – по этому показателю Казахстан заметно опережает регион, где пассивных компаний 7%.

Похожая картина и в объёме инвестиций в технологии: 26% казахстанских компаний вложили в ИИ и другие цифровые технологии за последние три года свыше $250 тысяч – это на 18 процентных пунктов больше, чем в среднем по региону (8%). Ещё 16% инвестировали от $100 до $250 тысяч. Компаний, которые вообще не вкладывались в цифровые технологии, в Казахстане тоже меньше, чем в регионе, – 16% против 25%.

При этом внедрение технологий неравномерно. Казахстан лидирует в аналитике данных (77% против 66% по региону), инструментах клиентского опыта (68% против 43%), автоматизации процессов (55% против 33%) и интернете вещей (58% против 41%). А вот по внедрению непосредственно искусственного интеллекта и машинного обучения страна отстаёт от региона – 68% против 76%. Это означает, что казахстанский бизнес пока предпочитает базовые, понятные инструменты автоматизации точечным ИИ-решениям.

Главными барьерами для масштабирования цифровых проектов компании называют стоимость внедрения (42%), необходимость обучения персонала (39%) и адаптацию решений под свои задачи (32%).

Согласно исследованию EY, цифровая трансформация в Казахстане перестала быть экспериментом и начала приносить измеримый результат. 77% компаний отмечают рост операционной эффективности благодаря внедрению технологий – против 63% в среднем по региону. Ещё 74% фиксируют рост инновационности бизнеса, 71% – развитие цифровых компетенций.

Особенно заметен разрыв с регионом по гибкости бизнеса: 74% казахстанских компаний говорят, что стали быстрее реагировать на изменения рынка (в регионе – 45%), а 71% – что ускорили масштабирование решений от пилотного проекта до полноценного внедрения (в регионе – 35%). Влияние на выручку тоже ощутимо выше среднего: 71% против 38% по региону.

Однако рост сопровождается и растущими опасениями. Главный страх бизнеса – риски утечки данных, о них говорят 58% опрошенных. Далее следуют стоимость внедрения и обслуживания технологий (42%) и отсутствие чётких норм регулирования использования ИИ (42%). Ещё 39% компаний жалуются на нехватку квалификации у сотрудников для работы с новыми инструментами.

Примечательно, что социальные последствия цифровизации бизнес почти не беспокоят: о риске сокращения рабочих мест из-за автоматизации заявили всего 3% респондентов.

Один из самых неожиданных выводов исследования EY: казахстанские предприниматели не считают недостаток денег главной проблемой для инвестиций. Дефицит доступных средств как барьер назвали лишь 32% опрошенных – это наименее значимый фактор в списке.

Гораздо больше бизнес беспокоит неопределённость. На первом месте – экономический риск и рыночная нестабильность (65%), на втором – изменчивость нормативно-правовой и политической среды (52%, что на 15 процентных пунктов выше, чем в среднем по региону). Ещё 48% опрошенных называют барьером геополитическую нестабильность, а 39% – опасаются, что вложения просто не окупятся.

При этом деньги у бизнеса, судя по всему, есть – просто он предпочитает не занимать их у банков. Основным источником финансирования 58% компаний называют реинвестирование собственной прибыли. На банковские кредиты полагаются всего 10% – вдвое меньше, чем в среднем по региону (21%). Зато к прямым инвестициям и внешним инвесторам казахстанский бизнес прибегает втрое активнее региона – 19% против 6%.

Схожая картина и при ответе на вопрос о главных препятствиях для предпринимательства в целом: бюрократия и сложное регулирование (58%) и доступ к финансированию (58%) делят первое место, следом идёт дефицит квалифицированных кадров (52%). А вот высокая конкуренция на рынке бизнес почти не беспокоит – её назвали барьером всего 6% опрошенных.

Казахстанские предприниматели крайне неохотно расстаются с контролем над своими компаниями. 77% респондентов оценивают вероятность продажи части бизнеса в ближайшие 12 месяцев как «крайне маловероятную» – против 66% в среднем по региону. Готовность к сделке в ближайшее время выразили лишь 3% опрошенных.

Долгосрочные планы по выходу из собственности выглядят ещё более показательно: 45% компаний вообще не имеют плана выхода – это на 18 процентных пунктов больше, чем в среднем по региону (27%). Лишь 6% рассматривают выход в течение года, ещё 35% – в горизонте 10 лет.

Когда речь всё же заходит о будущем компании, предприниматели чаще всего называют два равнозначных сценария: передачу бизнеса по наследству в семье и продажу другой компании – по 52% каждый (оба показателя выше средних по региону). Ещё 32% рассматривают продажу инвестиционному фонду, и лишь 10% – выход на биржу через IPO.

Проблема в том, что за этими предпочтениями почти не стоит реальной подготовки. 42% предпринимателей обсуждают вопросы преемственности исключительно неформально, в кругу семьи, и лишь 25% имеют официально оформленный план. Ни один из опрошенных казахстанских предпринимателей не пользуется услугами внешних консультантов по вопросам преемственности – при том что в среднем по региону таких компаний хотя бы 3%.

Отдельная деталь для семейного бизнеса: главным риском предприниматели считают не деньги и не конфликты, а репутацию – защиту доброго имени семьи как барьер назвали 42% опрошенных, это на 19 процентных пунктов больше, чем в среднем по региону.