Кредитование в Казахстане: кому банки одобряют и кому отклоняют заявки

Кредитование крупного, среднего и малого бизнеса

По результатам опроса за IV квартал минувшего года отмечается незначительное увеличение спроса на кредиты со стороны субъектов предпринимательства за счет малого и среднего бизнеса.

Спрос со стороны крупного бизнеса сохранялся. По мнению банков, сложность долгосрочного прогнозирования ограничивала рост спроса на финансирование со стороны крупных инвестиционных проектов. При этом отдельные банки отметили активизацию нескольких инвестиционных проектов. В итоге, общее число кредитных заявок крупного бизнеса увеличилось на 9 % к/к (квартал к кварталу) до 214 на фоне снижения среднего размера заявок на 13 % (к/к) до 8,8 млрд тенге.

В свою очередь, увеличение спроса со стороны субъектов малого и среднего бизнеса банки во многом связывают с возобновлением финансирования в рамках государственных программ льготного кредитования. В отчетном квартале в сегменте малого бизнеса банки запустили онлайн продукты для субъектов малого и микробизнеса, в том числе бизнес рассрочки для предприятий в сегменте розничной торговли, а также продукты для индивидуальных предпринимателей с облегченными процедурами рассмотрения и привлекательными условиями. Таким образом, общее количество кредитных заявок малого бизнеса увеличилось на 10 % к/к и составило 930 тыс., тогда как среднего бизнеса увеличилось на 2 % (к/к) до 4,7 тыс. 

Коэффициент одобрения кредитных заявок для субъектов малого бизнеса снизился до 33%, для среднего бизнеса сохранился на уровне 41 %, а по субъектам крупного бизнеса увеличился до 60 % вследствие финансирования накопленных заявок в конце 2024 года.

Ипотечное и потребительское кредитование, автокредиты

По итогам IV квартала спрос на ипотечные займы и автокредиты вырос, а на потребительские кредиты снизился.

Увеличение спроса на ипотеку банки объясняют продолжением партнерства с застройщиками и запуском нового продукта отдельным банком. С другой стороны, среди сдерживающих спрос факторов, можно отметить, что отдельные банки придерживаются более жестких требований к стоимости залогового обеспечения, а также не наращивают портфель ипотечного кредитования. В результате, общее количество кредитных заявок умеренно увеличилось на 5 % (к/к) до 228 тыс.

Спрос на потребительские кредиты под залог незначительно снизился. Такое снижение банки связывают с повышением ставок вознаграждения. Вместе с тем, отмечается ужесточение залоговых требований в результате корректировки цен залогового имущества со стороны отдельного банка. Так, количество поступивших заявок уменьшилось на 16% (к/к) до 40,8 тыс.

Незначительное снижение спроса на беззалоговые потребительские займы наблюдалось на фоне регуляторных изменений в III квартале 2024 года. Так, количество поступивших заявок составило 20,2 млн, что на 2% меньше предыдущего квартала.

По итогам IV квартала спрос на автокредиты показывает продолжительный рост, что по мнению банков, во многом связано с маркетинговым продвижением со стороны автосалонов-партнеров и предложением ряда акционных продуктов, частично субсидируемых ими. Положительными моментами для повышения спроса являются расширение списков кредиторов в данном сегменте и активное развитие крупным банком цифровых продуктов в сегменте автокредитования. В результате, число кредитных заявок увеличилось на 3% (к/к) до 1,2 млн.

Коэффициент одобрения по ипотечным продуктам снизился на 3 п.п. (процентный пункт) (к/к) и составил 31%. Доли одобренных беззалоговых займов и автокредитов остались на уровне прошлого квартала и составили 29 % и 18 %, соответственно, тогда как по займам с обеспечением доля одобрения выросла на 5 п.п. и составила 36 %.

В I квартале 2025 года банки ожидают увеличения спроса на автокредиты. По ипотечным займам и потребительским займам под залог по мнению банков спрос незначительно снизится, тогда как по беззалоговым займам спрос останется на уровне IV квартала 2024 года.

В опросе банков по кредитованию за IV квартал 2024 года приняли участие 19 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.

Информация: Национальный банк РК