Как предприниматели Казахстана оценили завершение 2023 года — итоги исследования

Метод сбора данных – телефонный опрос. Участие приняли 500 представителей малого и среднего бизнеса производственных и непроизводственных отраслей. Отобраны субъекты бизнеса в сферах торговли, промышленности (добывающей и обрабатывающей), строительства и услуг. Выборка построена с учетом региональных квот – представленности бизнеса в 17 областях и трёх городах республиканского значения), отраслевых квот и размерности бизнеса, отражающих количество субъектов бизнеса в генеральной совокупности и его вклад в ВВП страны. 

С подробными итогами исследования можно ознакомиться по ссылке. 

Мы же публикуем краткие итоги и выводы

Казахстанский малый и средний бизнес в четвертом квартале продолжает демонстрировать позитивные тренды, особенно с точки зрения индекса деловых настроений (ИДН) и индекса деловой активности (ИДА), которые остаются в положительной зоне. Кроме того, все четыре компонента ИДН, а также ИДА как в производственном секторе, так и в сфере услуг находятся в положительной зоне. Однако в четвёртом квартале резко вырос уровень различных бизнес-барьеров. 

Судя по компонентам ИДН, казахстанский бизнес продолжает активное расширение и планирует его в будущем. Примерно 30% бизнес-субъектов собираются расширяться за счёт заёмных средств. Одобрение кредитных заявок увеличилось, и больше компаний уже имеют кредиты, что, возможно, свидетельствует об оптимизме в МСБ или улучшении условий для получения кредитов. Статистика Национального банка также подтверждает эту тенденцию. С начала 2023 года до 1 декабря объём предоставленных кредитов МСБ вырос с 5,5 до 6,4 трлн тенге. Особенно заметен рост в сегменте малого бизнеса, который увеличил заимствования с 3,9 до 4,9 трлн тенге за тот же период. 

Последний квартал года, который обычно является сезонно сильным в плане продаж, оказался лучше третьего по фактическому росту выручки. Количество компаний, показавших рост выручки в четвёртом квартале, заметно увеличилось, хотя не все смогли оправдать свои ожидания. В опросе по итогам третьего квартала больше субъектов МСБ ожидали роста, чем это фактически произошло. В плане расширения персонала всё довольно стабильно, и МСБ продолжает увеличивать и планирует дальнейшее увеличение персонала, что соответствует планам по расширению. 

С другой стороны, в четвёртом квартале заметно выросло количество компаний, жалующихся на нехватку кадров. Также отмечается рост других видов бизнес-барьеров. Больше субъектов МСБ указывают экономическую политику, стоимость аренды и недостаточный спрос как основные барьеры для ведения бизнеса. В следующих кварталах можно будет оценить, как влияет увеличение барьеров на будущие показатели ИДН и ИДА, а также является ли оно единовременным. 

Также интересно отметить, как отрасль, размеры и регион влияют на итоговые результаты. Например, по ИДН наиболее позитивными оказались предприятия промышленности благодаря увеличению доходов и готовности к расширению. Хуже всего выступила сфера торговли, где позитивные тренды по росту выручки и получению кредитов едва превышают негативные. Отрасли промышленности и строительства испытывают меньше барьеров, чем торговля и услуги. Однако срез по размерам компаний не показывает такого же уровня разницы между сегментами. В регионах в позитивном плане выделяются Актюбинская и Мангистауская области. Также субъекты МСБ Астаны куда более оптимистичны, чем их коллеги из Алматы. 

Индексы ИДА в производственном секторе и сфере услуг остаются в позитивной зоне. Однако производственный сектор демонстрирует более выраженный позитив, чем сфера услуг, благодаря увеличению числа новых заказов, а также улучшению условий по производству и запасам сырья. Это хорошо коррелирует с более высокими показателями ИДН для таких отраслей, как промышленность и строительство. С другой стороны, ИДА сферы услуг всего лишь на 1 пункт выше нейтральной границы, и больше компаний беспокоятся об ухудшении условий по срокам поставок и запасам. Также новые заказы выросли у меньшего числа МСБ в торговле и услугах. 

Были заданы три конъюнктурных вопроса МСБ Казахстана касательно влияния изменений курсов доллара и рубля, а также планируемых в Налоговый кодекс изменений по состоянию на ноябрь 2023 года. Большинство компаний по-прежнему не замечают прямого влияния курса рубля на свой бизнес. Однако доля таких компаний заметно снизилась в четвёртом квартале. Больше компаний начали замечать негативное влияние колебаний курса рубля, особенно в приграничных с Россией регионах. С другой стороны, курс доллара беспокоит МСБ больше, чем курс российской валюты. Доля компаний, не принимающих во внимание курс доллара, значительно меньше, чем для курса рубля. Больше компаний видят прямое влияние курса доллара на свой бизнес по сравнению с рублем. 

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс, в частности, увеличение ставки НДС с 12 до 16% в основном восприняты негативно: 40% дали негативные ответы в сравнении с 18% позитивных. При этом чем меньше компания, тем больше неосведомлённых об этих изменениях, что, вероятно, связано с тем, что микробизнес не достиг порога для уплаты НДС.