ОТ БИТКОИНА ДО ТЕСЛЫ

Global X Blockchain ETF (BKCH) резко выросла в 2023 году, обеспечив впечатляющую доходность более чем в 263%. Такой успех объясним слиянием нескольких факторов:

• Сильные результаты базовых активов. BKCH отслеживает индекс компаний, активно участвующих в блокчейн-технологиях, таких как Coinbase, MicroStrategy и Block. Рост цен на криптовалюту, увеличение объема торгов и растущий спрос на блокчейн-услуги привели к значительным успехам этих компаний, что непосредственно сказалось на прибыльности BKCH.
• Положительные изменения в сфере регулирования.
• Ожидаемое одобрение Bitcoin ETF. Этот шаг обещал упростить доступ традиционных инвесторов к криптовалюте, вызвав ажиотаж на рынке и увеличив спрос на активы, связанные с блокчейном.
• Рост институционального внедрения блокчейна. Значительный интерес к технологии блокчейн со стороны крупных финансовых учреждений, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, усилил доверие к этому сектору.
• Сдвиг к более высокому риску. В начале 2023 года инвесторы проявили склонность к более высокорисковым активам после осторожного 2022 года. Этот аппетит к риску стал благоприятным фактором для активов, связанных с технологиями и криптовалютами, включая BKCH.

NVIDIA Corp. (NVDA) также вошла в число компаний с позитивными прогнозами экспертов и выросла на 246% в 2023 году, чему способствовала мощная комбинация следующих условий:

• Бум искусственного интеллекта (ИИ). Рынок искусственного интеллекта переживает взрывной рост, и ожидается, что он достигнет $1,5 трлн к 2028 году. Графические процессоры (GPU) NVIDIA стали золотым стандартом для обучения и запуска сложных моделей ИИ.
• Доминирование в сфере ЦОД. Высокопроизводительные GPU NVIDIA обеспечивают мощность центров обработки данных по всему миру, обрабатывая все более сложные рабочие нагрузки в сфере облачных вычислений, научных исследований и майнинга криптовалют.
• Рост в сфере игр. Индустрия игр продолжает процветать, и NVIDIA поддерживает лидирующую позицию благодаря мощным графическим картам (GPU) и передовым технологиям по части облачных игр и виртуальной реальности.
• Высокие финансовые показатели. На протяжении 2023 года NVIDIA сообщала о рекордном росте выручки и прибыли, чем внушила доверие инвесторам и способствовала дополнительному росту цен на акции.
• Позитивный прогноз аналитиков. Большинство финансовых аналитиков поддерживало «бычий» прогноз для NVIDIA на протяжении 2023 года, ссылаясь на крепкие фундаментальные показатели компании, перспективы роста и технологическое лидерство.

2023 год для Uber Technologies, Inc. (UBER) также был знаменательным – цена акций компании выросла более чем на 140%. Столь стремительный взлет обусловлен рядом факторов:

• Восстановление после пандемии. Когда мир вышел из-под власти пандемии, спрос на услуги такси резко возрос.
• Выгода от диверсификации. Расширение Uber за пределы такси с помощью Uber Eats и других служб доставки оказалось плодотворным. Возросший спрос на доставку еды еще больше усилил потоки доходов компании и укрепил ее позиции на рынке.
• Фокус на прибыльности. Инвесторы воодушевились переходом Uber к прибыльности. В 2023 году компания сосредоточилась на эффективном управлении затратами и стратегическом партнерстве, что привело к рекордным доходам и превзошло ожидания аналитиков.
• Позитивные настроения рынка. В более широком технологическом секторе в 2023 году наблюдался «бычий» рост: инвесторы отдавали предпочтение компаниям, ориентированным на увеличение показателей. Этот общий оптимизм в отношении сектора также сыграл роль в повышении цен на акции Uber.
• Фактор короткого сжатия. Значительная короткая позиция по акциям Uber, в первую очередь вызванная опасениями по поводу нехватки водителей и прибыльности, столкнулась с растущим давлением, поскольку показатели компании превзошли ожидания. Это короткое сжатие еще больше способствовало росту стоимости акций.

В подборку успешных инвестиционных идей вошла и Tesla, Inc (TSLA). Акции компании выросли на 130% в 2023 году, укрепив позиции лидера в революции электромобилей (EV). Этот всплеск – результат колоссального сочетания факторов:

• Рекордные поставки и производство. Tesla превзошла свои амбициозные цели по производству и поставкам, превысив 1,8 млн автомобилей, поставленных в 2023 году.
• Растущий рынок электромобилей. В 2023 году на рынке электромобилей в целом наблюдался значительный рост, чему способствовали государственные стимулы, экологические проблемы и снижение стоимости аккумуляторов.
• Расширение и новые модели. Агрессивная экспансия Tesla продолжилась: новые заводы в Берлине и Техасе наращивали производство, а также было объявлено о планах строительства дополнительных гигафабрик. Появление Cybertruck и ожидание более дешевой модели электромобиля еще больше подогрели энтузиазм инвесторов.
• Инновации в области аккумуляторов и снижение затрат. Успехи Tesla в аккумуляторных технологиях, в том числе достижения в производстве аккумуляторов и литий-ионных элементов, обещают увеличение запаса хода и снижение затрат на будущие автомобили.
• Высокие финансовые показатели. Подобная стабильность вселила уверенность в долгосрочном потенциале роста компании.

В 2023 году акции Shopify Inc. (SHOP) выросли на 118%, что укрепило ее позицию лидера в экосистеме электронной коммерции. Этот астрономический рост продиктован несколькими гармоничными движущими силами:

• Процветающая электронная коммерция. Мировой рынок электронной коммерции в 2023 году продолжил экспоненциальный рост, чему способствовали такие факторы, как привычки онлайн-покупок, вызванные пандемией, рост проникновения смартфонов и расширение доступа к Интернету.
• Мастерство привлечения торговцев. Shopify постоянно привлекает новых продавцов благодаря удобной платформе, доступным ценовым планам и обширной экосистеме приложений.
• Многоканальное расширение. Помимо своей основной платформы интернет-магазина, Shopify расширила предложение, включив в него традиционные решения с Retail Plan и мобильной системой POS Go. Этот омниканальный подход учитывал растущие потребности продавцов и укреплял их конкурентные преимущества.
• Высокие финансовые показатели на протяжении 2023 года. Компания добилась положительного свободного денежного потока и повысила прибыльность, продемонстрировав разумное финансовое управление и будущий потенциал.
• Позитивный прогноз менеджмента относительно дальнейшего роста и прибыльности укрепил доверие инвесторов, что способствовало дальнейшему росту цен на акции.

Представленные в списке компании были отмечены Freedom Broker как максимально перспективные с точки зрения роста цен на акции в ушедшем году. В результате – ощутимое увеличение показателей со 118 до 246%.

Тем не менее аналитики напоминают, что при принятии важных финансовых решений необходимо ориентироваться не только на предыдущие результаты компаний, но и взвешенно изучать все факторы влияния в совокупности.